2012年中国包装行业投资市场研究观点
2012-09-04 17:16:23.0 来源:中国行业研究网 责编:陈培
- 摘要:
- 包装行业作为一个独立的行业体系,首次被列为国家发展规划中,“十二五”规划中的“改造提升制造业”中提出:“包装行业要加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品。
包装品是商品流通中不可或缺的一部分,下游涉及食品饮料、电子、家电、机电等各行各业。按照体量划分,可分为微型包装、轻型包装、重型包装等;按照包装材料划分,可分为纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装和其他包装,占比分别为39%、30%、18%、7%和6%。根据世界包装组织统计,09年全球包装行业市场规模5,600亿美元左右,02-09年复合增长率5。7%。(数据来源:中研普华数据库)
中国作为制造业大国,11年包装行业市场规模约为1,500亿美元(世界包装协会统计口径),占全球22。5%。消费品是包装行业最大下游,因此包装行业与社会消费品零售总额关联度较大。02-09年我国消费品零售总额年均增速16。9%,包装行业增速为21。9%。趋势预测,我国消费品零售总额仍将延续较快增速,保守估计包装行业可维持15%左右的增长速度。
包装行业集中度将逐步提升趋势预测
一国的包装行业的先进程度与该国经济发展阶段密切相关,决定因素包括下游的集中程度、制造业整体水平、环保要求执行情况等。发展中国家包装产业比较落后,大部分企业只是简单地为客户提供盒子、瓶子、箱子等包装产品。发达国家包装产业集中度高,大型包装企业深度参与到下游制造业供应链系统的产品设计制造、材料研发、物流等各个环节,体现的是全面服务的高附加值。在这一模式下,各包装子行业均有全球布局的大型企业。例如,全球最大软包装供应商利乐公司收入达119亿美元;澳大利亚包装巨头Amcor公司收入达88。5亿美元;国际纸业09年包装产品销售额89亿美元;欧洲最大瓦楞纸板制造商爱生雅08年包装收入51亿美元。行业集中度提升为大势所趋,优势企业的增长前景乐观。我国瓦楞包装行业虽然市场庞大,但集中度低,前10大企业市场份额不到8%,而发达国家前五大企业市场份额达70-80%。行业低端产品过剩的局面已经较为严重。全国大约有纸箱厂16,000-20,000家,大多数为地方中小企业,平均每家产量只有100-125万平。目前全国有4,000多条瓦楞纸板生产线,约40%为速度50米左右的低速线,约45%为80-150米的中速线,而在150米以上的高速线约只占15%,全国单面机占比超过50%。此外,随着制造业的升级,对瓦楞包装产品的要求也在提升,轻量化、低克重、高强度是主要发展趋势。大部分中小企业无法生产满足以上要求的产品。
中研普华行业研究机构表示,面对包装市场这份大蛋糕,2012年我国包装企业在企业转型过程中没有展示出多少优势。造成这样的结果有以下几个因数:首先印刷业的盲目转型,让包装业的市场失衡。包装和印刷是分不开的。但是近年来,由于印刷业所出现的发展矛盾,造成印刷业转型包装业的“热潮”愈来愈烈,特别是近两年,更是如风行雨。这给包装业的发展造成了一定的压力。同时,有些印刷企业在转型的过程中,完全是盲目的,没有可依行和可发展性,只是跟着“转型风”之后晃悠。其次,包装的个性化发展,2012年包装供应商会更加关注个性化包装、跟踪和交易要求以及最新的标签和编码技术,而包装买家则关注消费者利益和新的包装材料。材料成本是促进人们开发创新包装解决方案的主要因素。毫无疑问,包装的个性化发展已经是当今包装发展的趋势之一。再次,包装市场的萎靡和国家对包装印刷“绿化”的要求使得部分包装企业出现“自我危机”。在2012年,不管是印刷业还是包装业,它们的市场一直都很萎靡,这和国内经济增速放缓以及世界经济下行风险加大脱不了关系。2012年6月份全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨2。2%,同比涨幅创29个月以来最低。从环比来看,6月CPI环比下降0。6%。上半年,CPI比2011同期上涨3。3%。6月份全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降2。1%,PPI连续4个月出现同比负增长,折射出经济降温压力较大。
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