造纸行业进入“洗牌倒计时”
2014-03-07 10:26:26.0 来源：中国绿色时报 责编：周聪儿
- 摘要：
- 谈起改革，纸企色变。因为，每一次的改革就意味着体制的完善与规则的严格。纸企惴惴不安的是，在改革的浪潮中他们有可能“溺水身亡”。但是，改革是必然的，也是必须的。它是对行业的一次军训、一次洗礼，它将促使行业成为一支“正规军”。全面深化改革业已拉开帷幕，造纸行业即将进入“洗牌倒计时”。
【CPP114】讯：谈起改革，纸企色变。因为，每一次的改革就意味着体制的完善与规则的严格。纸企惴惴不安的是，在改革的浪潮中他们有可能“溺水身亡”。但是，改革是必然的，也是必须的。它是对行业的一次军训、一次洗礼，它将促使行业成为一支“正规军”。全面深化改革业已拉开帷幕，造纸行业即将进入“洗牌倒计时”。
林纸一体化，绿色发展的方向
“生态文明美丽中国”，是全面深化改革的重大意义之一，也是冲破生态环境“雾霾”的希望。
《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)指出，紧紧围绕建设美丽中国深化生态文明体制改革，加快建立生态文明制度，健全国土空间开发、资源节约利用、生态环境保护的体制机制，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。
根据前瞻产业研究院的数据显示，2013年全国前十大造纸企业市场份额仍低于30%，行业的集中度较低。数字是目前造纸行业的真实反映。而70%的中小企业污染依然存在，淘汰落后产能强度依然不会减少，行业将会面临重新“洗牌”。
前瞻网资深产业分析师鲁乐告诉《中国绿色时报》记者，未来造纸行业将朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低污染、低排放的现代化大工业方向发展，将呈现出企业规模化、林纸一体化、产业全球化以及绿色发展等特点。其中，林纸一体化不仅有利于降低企业的运输成本，减少对资源的消耗，同时能够提高劳动生产效率和实现规模经济，无论从生态保护还是从经济的角度看，林纸一体化都是未来我国造纸行业发展的必然趋势。
目前，全球十大纸业公司中有一半以上的公司拥有大规模林地开发权，如国际纸业(IP)、斯道拉恩索、王子制纸等。这些公司林纸结合较好，产业链较完整，除了生产浆纸产品外，还有林产品加工、化学助剂、物流等产业。由于这些公司林纸产业链结合较好，科技创新能力强，规避风险手段多，因此具备较强的竞争力和稳定经营业绩的综合实力。
近年来，我国造纸企业也在尝试走林纸一体化的道路，如晨鸣、华泰集团等大型纸企都在全国扩大自己的原料林面积。面对我国森林资源匮乏的现状，个别企业已走出国门建设自己的原料林基地。比如太阳纸业公司在老挝建设原料林基地。在全面深化改革的过程中，随着企业走出去相关鼓励政策的陆续兑现，我们有理由相信，未来我国将会有更多的造纸企业走出去建设自己的原料林。
生态成本，优胜劣汰的门槛
“坚持使用资源付费和谁污染环境、谁破坏生态谁付费原则，逐步将资源税扩展到占用各种自然生态空间”，“调整消费税征收范围、环节、税率，把高耗能、高污染产品及部分高档消费品纳入征收范围”。《决定》所提出的税种剑指企业破坏生态环境的一切行为。
生态文明建设终结了以往鼓励生产且污染缺乏管理的时代。企业必须为自己所造成的污染“埋单”。而这也必将使得造纸行业上游成本逐渐提高，企业生产成本逐渐增加。
2013年10月，为积极有效地化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能严重过剩矛盾，同时指导其他产能过剩行业化解工作，国务院制定了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》。
《决定》强调，在加快转变政府职能改革中，建立健全防范和化解产能过剩长效机制。完善发展成果考核评价体系，纠正单纯以经济增长速度评定政绩的偏向，加大资源消耗、环境损害、生态效益、产能过剩等指标的权重。
2013年，在工信部公布的两批工业行业淘汰落后产能的企业中，造纸企业合计达到了341家。而鲁乐告诉记者，随着造纸行业下游需求的逐渐萎缩，近年来行业产能过剩的问题也日益严重，目前我国造纸行业已进入去产能化加速阶段，预计2014年这一数字仍将在200家以上。
随着全面深化改革的深入，纸企只有加大投入生态环保项目，才不会被改革大浪席卷。但中小纸企仅仅投入设备资金就足以让中小企业囊中羞涩。而对于他们而言，无法承受的成本压力，降低产能甚至停产是其唯一的选择。2011年以来，大批中小纸企纷纷关门就是最好的解释。而大型纸企凭借先期的大规模生态环保投入，优势开始显现，终于苦尽甘来。
走出去，弥补原料“短板”的突破点
我国造纸行业技术创新不足，行业的专利申请数量较少，知识产权保护制度的不完善是一个重要的原因。国家加快完善现代市场体系改革，知识产权的运用和保护将有利于促进大型造纸企业的技术创新，提高造纸产品的附加值。
从造纸行业下游需求来看，推进文化体制机制创新改革，国家将完善文化经济政策，扩大政府文化资助和文化采购。随着国家对文化产业重视程度的不断提高，对上游造纸行业的需求量和产品质量也将逐渐提高。
面对残酷的淘汰，全面深化改革也让造纸企业看到了更多的希望。
据中国造纸协会调查资料显示，2012年，全国纸浆消耗总量9348万吨，全国纸浆生产总量7867万吨，国内纸浆的产量不足以满足市场的需求，部分纸浆还需从国外进口。
造纸原料问题一直以来都是行业的“短板”。在全面深化改革中，这个问题有了突破点。我国将构建开放型经济新体制，允许企业及个人发挥自身优势到境外开展投资合作，允许创新方式走出去开展绿地投资等。
山东太阳纸业等企业在国外造原料林的案例是大型造纸企业解决其生产原材料问题的必然选择。随着我国构建开放型经济新体制，会有越来越多的造纸企业敢于“走出去”。那么我国应该通过哪些措施助企业“一臂之力”?
鲁乐分析，在关税政策方面，要降低造纸企业的出口关税和进口关税。目前我国造纸行业的主要原材料纸浆依然依赖于进口，因此降低造纸企业的进口关税，有利于降低企业的生产成本，同时降低出口关税，有利于提高企业产品在国际市场上的竞争力。
在信贷方面，鼓励和支持大型造纸企业的并购和投资活动。目前我国已成为造纸第一大生产国，但不是造纸强国，产品附加值依然较低。未来我国造纸行业将逐渐从造纸大国向造纸强国转变，政府可以在信贷方面给予大型造纸企业相应的支持，鼓励大型企业通过兼并重组，做强做大。
在法律服务方面，企业在“走出去”过程前、过程中和过程后都会遇到各种法律方面的问题，政府可通过提供相应的法律援助，培训企业相关人员增加海外并购的经验，使得企业海外并购能够真正收到实效。
林纸一体化，绿色发展的方向
“生态文明美丽中国”，是全面深化改革的重大意义之一，也是冲破生态环境“雾霾”的希望。
《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)指出，紧紧围绕建设美丽中国深化生态文明体制改革，加快建立生态文明制度，健全国土空间开发、资源节约利用、生态环境保护的体制机制，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。
根据前瞻产业研究院的数据显示，2013年全国前十大造纸企业市场份额仍低于30%，行业的集中度较低。数字是目前造纸行业的真实反映。而70%的中小企业污染依然存在，淘汰落后产能强度依然不会减少，行业将会面临重新“洗牌”。
前瞻网资深产业分析师鲁乐告诉《中国绿色时报》记者，未来造纸行业将朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低污染、低排放的现代化大工业方向发展，将呈现出企业规模化、林纸一体化、产业全球化以及绿色发展等特点。其中，林纸一体化不仅有利于降低企业的运输成本，减少对资源的消耗，同时能够提高劳动生产效率和实现规模经济，无论从生态保护还是从经济的角度看，林纸一体化都是未来我国造纸行业发展的必然趋势。
目前，全球十大纸业公司中有一半以上的公司拥有大规模林地开发权，如国际纸业(IP)、斯道拉恩索、王子制纸等。这些公司林纸结合较好，产业链较完整，除了生产浆纸产品外，还有林产品加工、化学助剂、物流等产业。由于这些公司林纸产业链结合较好，科技创新能力强，规避风险手段多，因此具备较强的竞争力和稳定经营业绩的综合实力。
近年来，我国造纸企业也在尝试走林纸一体化的道路，如晨鸣、华泰集团等大型纸企都在全国扩大自己的原料林面积。面对我国森林资源匮乏的现状，个别企业已走出国门建设自己的原料林基地。比如太阳纸业公司在老挝建设原料林基地。在全面深化改革的过程中，随着企业走出去相关鼓励政策的陆续兑现，我们有理由相信，未来我国将会有更多的造纸企业走出去建设自己的原料林。
生态成本，优胜劣汰的门槛
“坚持使用资源付费和谁污染环境、谁破坏生态谁付费原则，逐步将资源税扩展到占用各种自然生态空间”，“调整消费税征收范围、环节、税率，把高耗能、高污染产品及部分高档消费品纳入征收范围”。《决定》所提出的税种剑指企业破坏生态环境的一切行为。
生态文明建设终结了以往鼓励生产且污染缺乏管理的时代。企业必须为自己所造成的污染“埋单”。而这也必将使得造纸行业上游成本逐渐提高，企业生产成本逐渐增加。
2013年10月，为积极有效地化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能严重过剩矛盾，同时指导其他产能过剩行业化解工作，国务院制定了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》。
《决定》强调，在加快转变政府职能改革中，建立健全防范和化解产能过剩长效机制。完善发展成果考核评价体系，纠正单纯以经济增长速度评定政绩的偏向，加大资源消耗、环境损害、生态效益、产能过剩等指标的权重。
2013年，在工信部公布的两批工业行业淘汰落后产能的企业中，造纸企业合计达到了341家。而鲁乐告诉记者，随着造纸行业下游需求的逐渐萎缩，近年来行业产能过剩的问题也日益严重，目前我国造纸行业已进入去产能化加速阶段，预计2014年这一数字仍将在200家以上。
随着全面深化改革的深入，纸企只有加大投入生态环保项目，才不会被改革大浪席卷。但中小纸企仅仅投入设备资金就足以让中小企业囊中羞涩。而对于他们而言，无法承受的成本压力，降低产能甚至停产是其唯一的选择。2011年以来，大批中小纸企纷纷关门就是最好的解释。而大型纸企凭借先期的大规模生态环保投入，优势开始显现，终于苦尽甘来。
走出去，弥补原料“短板”的突破点
我国造纸行业技术创新不足，行业的专利申请数量较少，知识产权保护制度的不完善是一个重要的原因。国家加快完善现代市场体系改革，知识产权的运用和保护将有利于促进大型造纸企业的技术创新，提高造纸产品的附加值。
从造纸行业下游需求来看，推进文化体制机制创新改革，国家将完善文化经济政策，扩大政府文化资助和文化采购。随着国家对文化产业重视程度的不断提高，对上游造纸行业的需求量和产品质量也将逐渐提高。
面对残酷的淘汰，全面深化改革也让造纸企业看到了更多的希望。
据中国造纸协会调查资料显示，2012年，全国纸浆消耗总量9348万吨，全国纸浆生产总量7867万吨，国内纸浆的产量不足以满足市场的需求，部分纸浆还需从国外进口。
造纸原料问题一直以来都是行业的“短板”。在全面深化改革中，这个问题有了突破点。我国将构建开放型经济新体制，允许企业及个人发挥自身优势到境外开展投资合作，允许创新方式走出去开展绿地投资等。
山东太阳纸业等企业在国外造原料林的案例是大型造纸企业解决其生产原材料问题的必然选择。随着我国构建开放型经济新体制，会有越来越多的造纸企业敢于“走出去”。那么我国应该通过哪些措施助企业“一臂之力”?
鲁乐分析，在关税政策方面，要降低造纸企业的出口关税和进口关税。目前我国造纸行业的主要原材料纸浆依然依赖于进口，因此降低造纸企业的进口关税，有利于降低企业的生产成本，同时降低出口关税，有利于提高企业产品在国际市场上的竞争力。
在信贷方面，鼓励和支持大型造纸企业的并购和投资活动。目前我国已成为造纸第一大生产国，但不是造纸强国，产品附加值依然较低。未来我国造纸行业将逐渐从造纸大国向造纸强国转变，政府可以在信贷方面给予大型造纸企业相应的支持，鼓励大型企业通过兼并重组，做强做大。
在法律服务方面，企业在“走出去”过程前、过程中和过程后都会遇到各种法律方面的问题，政府可通过提供相应的法律援助，培训企业相关人员增加海外并购的经验，使得企业海外并购能够真正收到实效。
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